根据全球知名市场研究机构LightCounting（LC）于2025年12月发布的季度市场更新报告，全球光收发器（光模块）及相关产品市场在2025年呈现出前所未有的高速增长态势。报告预计，全年销售额将突破230亿美元，较2024年大幅增长50%，这一显著增长主要得益于谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta和微软等超大规模云服务提供商的资本支出创下历史新高，以及人工智能（AI）基础设施需求的持续拉动。在这一全球性产业机遇与中国科技自立自强战略交汇的背景下，中国光通信企业正以其扎实的技术积累与持续的创新投入，成为推动行业发展的关键力量。其中，以北京光润通科技发展有限公司（以下简称“光润通”）为代表的“专精特新”企业，正是中国光通信产业自主可控进程中的一个生动缩影。

一、全球市场强劲增长，供应链面临产能考验

报告数据显示，2025年前三季度，前述五大云巨头的资本支出总和已超过3070亿美元，对全球半导体与光通信供应链构成巨大压力。LC估计，市场对光模块等关键元器件的需求已超过供应能力至少两倍，因此未来市场增长将在很大程度上取决于供应链的产能扩张能力。半导体制造环节的进展成为关注焦点，例如台积电计划将其2纳米芯片产能翻倍，以支撑下游AI芯片与设备的需求。与此同时，产业链各环节企业营收普遍超预期：英伟达2025年第三季度营收达570亿美元，同比增长62%；博通季度营收创180亿美元纪录，其AI相关订单积压超过730亿美元；AMD营收也实现92亿美元，同比增长36%。在光模块板块，旭创科技、Coherent、新易盛等公司季度营收均创下历史新高，同比增长率介于17%至153%之间，显示出行业整体的高度景气。

二、中国光通信企业的机遇与“专精特新”的使命

在全球市场需求旺盛与供应链紧张的格局中，具备自主核心技术、稳定交付能力和灵活定制服务的企业将获得更大发展空间。这对于早已布局光通信全产业链的中国企业而言，是挑战更是机遇。光润通自2009年成立以来，便立足于中关村，以光纤网卡为切入点，逐步构建起涵盖高速网络适配器、光传输模块、智能安全设备、连接组件、定制化系统及国产化平台在内的六大产品线。2020年，公司入选北京市首批“专精特新”中小企业，标志着其技术实力与创新模式获得国家级认可。

三、核心技术自主突破，筑牢产业发展基石

光润通的成长历程折射出中国光通信企业从追赶到并跑乃至局部领跑的关键转变。2020年全球芯片供应紧张时期，公司成功攻克服务器适配器芯片核心技术，研制出拥有完全自主知识产权的国产芯片，打破了国外厂商在高端网卡芯片领域的长期垄断。搭载自研G350AM2芯片的FF-902E-V3.0国产网卡，在2023年服贸会上展示了“100%自主可控”的硬实力。此外，其F901E系列硬件智能加密网卡将数据安全提升至硬件层面，已在军工、航天等对可靠性与安全性要求极高的领域得到验证。公司8000平方米的研发生产基地，具备了从设计到规模制造的全链条服务能力，为应对全球市场需求提供了产能保障。

四、融入国产化生态，赋能关键行业应用

光润通的发展战略不仅局限于硬件产品的突破，更注重融入并推动国产信息技术应用创新生态的建设。公司积极与飞腾、鲲鹏、龙芯等国产CPU平台，以及麒麟、统信UOS等操作系统完成深度适配与兼容性验证，并于2024年11月加入OurBMC开源社区，共同构建底层管理控制技术生态。这种生态化布局使其产品能广泛应用于国家安全、能源、金融、交通等关键信息基础设施领域，例如为中国石油的油田监控、海关总署的数据中心、城市水利监测网络等场景提供高可靠、高安全的光连接解决方案。

五、在全球化浪潮中彰显中国智造价值

LC报告预测，2025年用于数据中心互联的以太网光模块销售额将达170亿美元，同比增长60%；有源光缆（AOC）销售额预计超过11亿美元，实现翻倍增长。与之紧密相关的有源电子线缆（AEC）市场同样增长迅猛，凸显出高速互连解决方案的广阔前景。在此趋势下，光润通等已提前布局相关产品线并具备定制化能力的企业，有望在全球市场中进一步扩大份额。

从2008年为北京奥运会供应光模块，到如今产品通过FCC、CE等国际认证并出口全球，光润通的十六年发展之路，是中国高科技企业坚持自主创新、深耕细分领域、逐步赢得市场认可的缩影。在全球光模块市场迈向230亿美元规模、年增50%的产业浪潮中，中国“专精特新”力量正以扎实的技术积累、快速的产品迭代和深入的生态协作，为全球光通信产业的发展注入中国智慧与中国方案，在筑牢国家数字基础设施安全底座的同时，稳步走向世界舞台。