2020年3月，特朗普政府表示，将再次延长华为临时许可证到5月15 日。期间政府将允许美国公司继续与华为开展业务。自2019 年5 月华为被美国商务部列入“实体清单”以来，美国政府已经4次延期华为临时许可证，现有许可证的到期时间是4月1日，本次延期是第5 次。
美国当地时间5月15日，美国商务部发布两则针对华为的消息：其一，延长华为临时许可90天。其二，计划升级对华为的管制措施，国外公司只要用美国技术、软件、设备等给华为生产芯片也将受到管制，需先得到美国批准。就在此次美国推出限制升级之前，5月15日，台积电在官网正式宣布，在美国联邦政府及美国亚利桑那州的共同理解和其承诺支持下，计划在美国兴建并运营一个先进的晶圆厂。美国商务部坚称台积电赴美建厂和美国对华为推出限制措施没有关联。
中美贸易战2019年虽有所缓和，但中美长期不改竞争关系。而中美摩擦或影响全球产业格局。以半导体行业为例，华尔街日报曾报道称，如果中美贸易竞争持续下去，美国在全球半导体市场中的领导地位可能将会失去。在芯片产业，波士顿咨询公司称，如果美国不向中国出口芯片和相关设备，中国也不进口美国电子硬件、软件产品，美国芯片公司的年销售额将会损失约830 亿美元（约5800亿人民币），可占到美国芯片公司2018 年销售总额的三分之一。
IDC 预测，到2023 年，全球计算产业投资空间1. 14 万亿美元。中国计算产业投资空间1043 亿美元，接近全球的10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。IDC 预测，在数字化浪潮的推动下，基于新一代计算平台，中国的服务器、存储、操作系统、数据库等IT 企业将迎来巨大的发展机遇。
在此背景下，我们认为中国信创产业有望加速发展，理由如下：
一、信创产业产业链庞大对经济带动明显
IT 基础设置：cpu 芯片、服务器、存储、交换机、路由器等；
基础软件：操作系统、数据库、中间件等；
应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等；
信息安全：边界安全产品、终端安全产品等；
集成厂商和整机厂商：集成厂商可以将所有的硬件和业务系统集成到一个平台中，整机
厂商可以将芯片、整机组装集成到电脑当中。
仅以服务器为例：服务器是计算产业的基础产品，为全球计算产业提供强大的算力支持，是推动企业数字化转型以及云计算、人工智能、物联网、边缘计算等新兴技术发展的重要载体。到2023 年，全球服务器市场空间1121.3 亿美元，5 年复合增长率3.7%。中国服务器市场空间339.7 亿美元，5 年复合增长率12.4%，占比超过全球市场的30%。快速增长的市场需求，驱动新计算架构服务器快速兴起，为不同行业和应用场景提供最优解决方案。
二、信创产业的目标自主可控和信息安全
信创产业未来将是关键领域的全面安全，实现软硬件的全部替换，并逐步实现政务云的国产化。以目前的信创产业为契机，全面实现以操作系统、芯片、数据库、应用软件等为核心的国产自主安全平台，随着云计算、物联网、AI、大数据等应用，持续促进底层能力的提升，上层业务不断拓展，产业边际也在不断拓宽。云计算厂家如阿里云、腾讯云、华为云等，他们正依托于云计算技术架构，在自主可控CPU+国产化操作系统上将“政务云”部署在各级政府单位，实现国产化的云架构。
三、信创产业契合新基建需求
信创成新基建的“底层”投资。不论是政务相关数据、政务平台、人工智能、工业互联网，其中涉及大量敏感信息；同时在政府顶层设计中，各级政府发文推进互联网与政务服务深度融合，通过云架构，实现政府服务效能的提升，建成省市县多级连动、协同的“互联网+政务”体系。信创作为新基建的“底层”需求，政府有望持续加大投入规模。
四、信创产业的“四梁八柱”正式搭建
2020年5月8日，“建立信创生态体系，保障网络强国战略”——国家网络安全产业园经开区信创园开园暨首批入园企业签约活动在北京经济技术开发区举行，包括金山办公、华为、科大讯飞、联想、同方计算机在内的30家国家信创领域重点企业集中签约落户。
这标志着信创产业的“四梁八柱”正式搭建，也意味着北京经开区在“新基建”建设方面再添新动能。工业和信息化部副部长陈肇雄、北京市委常委、副市长殷勇出席活动并致辞。
“新基建”箭在弦上，办公技术革命性升级。包括“5G 基站建设、大数据中心、云计算、人工智能”在内的新型基础设施建设，将与金山办公立足自身超过30 年的技术打造的“云计算、云存储和移动计算能力”为基础的云办公紧密结合，为新型基础设施建设提供重要动能。信创产业作为北京市新一代信息技术的基础性支柱产业，对国民经济发展的基础支撑、创新驱动和融合牵引作用日益凸显，也将成为产业创新、拉动经济发展、释放动能的重要抓手之一。未来围绕“新基建”的国产软硬件全面规模化应用进程将逐步加快，信创产业面临加速发展的黄金机遇期。
此次签约的30家企业主要落地项目涵盖国产自主核心芯片、操作系统等基础软件、创新型基础硬件和集成服务四个领域，同时也包括5G技术、云计算、云存储等新型基础设施建设项目，代表着我国信息技术应用创新产业的前沿技术和自主生态建设能力。目前，园区已落地信创核心企业近50家，对接生态企业400余家，信创产业核心环节实现布局，产业生态搭建完成。“四梁八柱”企业快速聚集，项目2022年达产后，预计实现营收1000亿元以上。
首批入园签约企业如下：CPU芯片：华为、中国长城（天津飞腾）、龙芯中科、上海申威、上海兆芯操作系统：诚迈科技（统信软件）办公软件：金山办公中间件：东方通数据库：易鲸捷、优炫软件网络：星网锐捷（锐捷网络）软件与集成：东华软件、华宇软件视频会议：上海会畅。
信创背景
1、外部：来自国际的威胁国家安全的事件案例不断发生
棱镜门事件爆发：充分揭露美国网络霸权战略
思科漏洞、RSA后门等曝光：我国关键基础设施千疮百孔
伊朗震网病毒攻击事件：国家级网际空间战场交锋激烈
中兴华为事件、禁华事件：芯片等核心技术必须自主可控
2、内部：国内行业专家多年推动和呼吁
倪光南、沈昌祥等院士对核心技术自主可控的长期呼吁
IT国际巨头对国内信息基础设施的垄断
国内对改革开放市场换技术战略的反思
信创政策推进
2014年，国家成立网络与信息化领导小组，中央和国家对自主可控和网络安全的重视程度持续提升，密集出台自主可控、安全可靠相关政策；在中央网信领导第一次会议上，习近平提出建设网络强国的战略部署。明确要求加快党、政、军及关系国计民生的关键行业的自主可控信息系统建设。
2014年2月，中央办公厅牵头，会和五个部委召开了主题为“相关党政机关办公环境所适用的计算机、操作系统、办公软件等全部国产化”的会议，即启动南风一号工程。
2016年10月，习近平在主持中共中央政治局第三十六次集体学习时提出了“六个加快”的行动纲领，其中加快网络信息技术自主创新排在首位，强调要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，抓紧突破。
2017年5月，中共中央办公厅和国务院转发了国家保密局、中央网信办等部门《关于实施涉密领域国产化替代工程的通知》（厅字【2017】22号），要求至2020年，涉密网络中的应用系统完成向自主可控涉密专用计算平台的适应性改造和迁移，涉密网络终端和涉密单机完成涉密专用计算机替代，服务器和存储系统基本完成替代，网络和办公自动化设备逐步实现替代。
2018年4月，全国网络安全和信息化工作会议，指出核心技术是国之重器，加速推进核心领域关键技术突破，抓自主可控产业体系建设，做好体系化的技术布局和重点突破。
什么是信创
注：“安可”更多的是业界约定俗成的概念，官方说法叫做信创，是一个自主可控的技术路线的生态整合，不是靠单纯一个厂家或交付一款基于国产化芯片的产品能算完成了网络及业务整体改造。
什么是信创？信创二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日工委会成立，是由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。信创理事会主要由四类单位：集成厂商、互利网厂商、第三方机构、高等院校。因为它涉及到一条庞大的产业链，主要涉及4部分：IT基础设置：cpu芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等。基础软件：操作系统、数据库、中间件等。应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等。信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。
